تطور السباق على منصب وزير الخزانة في عهد ترامب إلى منافسة ديناميكية، حيث انضم الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت مارك روان ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش كمتنافسين جدد إلى جانب المرشحين الأوفر حظاً سكوت بيسنت وهوارد لوتنيك. ويدعم المستثمر كايل باس وآخرون بيسنت لفهمه الشامل لأسواق السندات والتدفقات المالية العالمية، في حين أن شخصيات مثل إيلون ماسك ورفك الابن قد ألقوا دعمهم وراء لوتنيك لإحداث التغيير بدلاً من الاستمرار في الإرث الاقتصادي الحالي. وترتفع المخاطر بشكل خاص لأن أجندة ترامب التجارية الطموحة، التي تتمحور حول التعريفات الجمركية، تخلق توترًا مع رغبة وول ستريت في استقرار السوق. وقد عزز بيسنت مؤخرًا التزامه بتطبيق التعريفات الجمركية، معالجًا المخاوف بشأن موقفه من سياسات ترامب التجارية، في حين تفيد التقارير بأن لوتنيك يجري النظر في تعيينه في مناصب اقتصادية أخرى، بما في ذلك وزير التجارة. ويأتي هذا البحث الموسع بعد انسحاب الملياردير جون بولسون من منصبه، متذرعًا بـ"التزامات مالية معقدة". ستتم مراقبة القرار النهائي عن كثب، حيث يمكن أن يشير إلى اتجاه السياسات التي يجب أن توازن بين تبني نهج ترامب الحمائي والحفاظ على استقرار السوق الذي ميز النجاح الاقتصادي لإدارته السابقة.
شهدت وول ستريت مكاسب، وإن كانت طفيفة، مع ترقب المستثمرين لأرباح شركة إنفيديا يوم الأربعاء التي قد تعطي نظرة ثاقبة على القوة المستقبلية للارتفاع الذي يحركه الذكاء الاصطناعي هذا العام. قفز سهم تسلا بنسبة 5.6% بعد التقارير التي أفادت بأن فريق الرئيس المنتخب ترامب قد يخفف من لوائح السيارات ذاتية القيادة، بينما قفز سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 16% بعد آمال الامتثال. كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة أيضًا مع ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المقرر أن تعلن شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك Walmart و Target و Lowe's، عن أرباحها هذا الأسبوع، مما يعد برؤى واعدة حول عادات الإنفاق الاستهلاكي مع اقتراب موسم التسوق في العطلات.
الذهب
حقق الذهب انتعاشًا كبيرًا يوم الاثنين، حيث ارتد بنسبة 2% من سلسلة خسائر استمرت ستة أيام دفعت المعدن الثمين إلى أدنى مستوياته في شهرين. ضخ بنك جولدمان ساكس تفاؤلًا جديدًا في السوق بتوقع جريء بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى زيادة طلب البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية. في حين لا يزال الذهب أقل بنسبة 6.4% من أعلى مستوى قياسي له في 30 أكتوبر عند 2,788.50 دولار، تحول اهتمام السوق إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة ستكون "أقل بكثير" خلال ال 12-18 شهرًا القادمة.
النفط
استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 69 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء بعد ارتفاعه يوم الاثنين بنسبة 3.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعطل الإمدادات المزدوجة في حقل يوهان سفيردروب النرويجي وعملية تنغيز في كازاخستان. ومن العوامل الأخرى التي لعبت دورًا في هذا الصدد، التحول المحوري في سياسة إدارة بايدن التي سمحت لأوكرانيا بنشر صواريخ أمريكية الصنع بعيدة المدى ضد أهداف روسية. وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات مع معاناة شركة Equinor النرويجية من انقطاع التيار الكهربائي الذي أوقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في أوروبا الغربية، في حين أعلن حقل تنغيز الذي تديره شركة شيفرون في كازاخستان عن انخفاض الإنتاج بنسبة 30% بسبب الصيانة.
وتوقف الدولار عن الارتفاع مؤقتًا بسبب عمليات جني الأرباح، مما رفع الين إلى 153.30 مقابل الدولار. قد تتحدى الاتجاهات الموسمية والجدل الدائر حول تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية المكاسب الشهرية للدولار بنسبة 2%. واستقر الين بعد أن حافظ محافظ بنك اليابان أويدا على موقف محايد، في حين أثارت تصريحات وزير المالية كاتو تكهنات بالتدخل. انتعش اليورو إلى 1.06 دولار حيث تفوقت مخاوف النمو على مخاوف التضخم في أوروبا. ويشير المحللون إلى ضعف الدولار على المدى القصير، ولكن سياسات ترامب التجارية والضريبية قد تحافظ على قوة الدولار على المدى الطويل.
