أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الرئيس ترامب لإلغاء المساعدات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي بأغلبية 51-48 صوتًا في وقت مبكر من يوم الخميس، وأعاده إلى مجلس النواب قبل الموعد النهائي يوم الجمعة. ويقتطع مشروع القانون 8 مليارات دولار من المساعدات الخارجية و1.1 مليار دولار من البث الإذاعي العام، على الرغم من أن الجمهوريين أعادوا 400 مليون دولار لبرنامج "بيبفار" بعد معارضة الحزب الجمهوري. ولم يعارض مشروع القانون سوى السيناتور سوزان كولينز وليزا موركوفسكي اللتين عارضتاه، مستشهدتين بتفاصيل التنفيذ الغامضة والمخاطر التي تهدد المجتمعات الريفية التي تعتمد على وسائل الإعلام العامة. يصفه المؤيدون، مثل زعيم الأغلبية ثون، بأنه انضباط مالي ضروري، بينما يحذر المنتقدون من أنه يهدد معايير الميزانية بين الحزبين ويوسع السلطة التنفيذية. إذا تم تمريرها، فإنها ستمثل ثاني فوز لترامب هذا الشهر وأول حزمة تخفيضات يوافق عليها الكونغرس منذ عقود، على الرغم من أنها أقل بكثير من هدف وزارة المالية البالغ تريليون دولار.
فقد فوجئت الأسواق في البداية بشائعات إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة تصل إلى 1% قبل أن تنتعش على بيان الرئيس الأمريكي والتشريعات الواضحة. حتى أن مؤشر داو جونز أغلق مرتفعًا بنسبة 0.5% خلال اليوم بعد أن تعافى من عمليات البيع خلال اليوم والتي أدت إلى ارتفاع مقياس التقلب VIX. وتفوق أداء قطاع الرعاية الصحية والقطاع العقاري في حين تخلف أداء قطاع الطاقة، وبالكاد ارتفعت أسهم البنوك الكبرى نظرًا للأرباح القوية على نطاق واسع. ما تحرك هو سهم J&J، حيث ارتفع بنسبة 6% بعد الأرباح القوية والمراجعة الصعودية.
ارتفعت أسعار الذهب بسبب الضربة الإسرائيلية على سوريا والجدل الذي أثاره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، لتتراجع لاحقًا بسبب قوة الدولار الأمريكي ومحادثات الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأدت بيانات التضخم الأمريكية المختلطة (استقرار مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو مقابل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين) إلى تقليص التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما قلل من الضغط على الذهب. على المدى الطويل، ظل الذهب محدود النطاق مع تقلبات قوية على المدى القصير من التحولات في السياسة مقابل تعافي الاتجاهات الاقتصادية.
كما أن أسعار النفط الخام قد حاكى حركة الأسهم لتنهي على انخفاض طفيف مع اقتراب رفع إنتاج أوبك+ الذي يلوح في الأفق ابتداءً من 1 أغسطس والمخاوف من فائض الربع الرابع من عام 2025، على الرغم من أن مخزونات الخام الأمريكية في انخفاض قدره 3.859 مليون برميل. أبقت خطة المملكة العربية السعودية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026 الأسعار منخفضة، على الرغم من أن أوبك بلس قد توقف الزيادات مؤقتًا وسط تباطؤ الطلب، يقابلها انخفاض تخزين الناقلات وزيادة طاقة التكرير الصينية.
ويحذر بعض المحللين من أن الدولار الأمريكي قد ينخفض بأكثر من 5% إذا استمرت التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتحول المفاجئ في السياسة في حال ترسيخ إقالة باول. كما سجل الين الياباني أدنى مستوياته في عام واحد مقابل الدولار واليورو بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات وتراجع الصادرات، في حين تراجع الدولار الأسترالي بسبب بيانات الوظائف الضعيفة وارتفاع معدلات البطالة. واستقر اليوان الصيني مع تدخل البنك المركزي الصيني بتثبيت يومي أقوى لمواجهة التقلبات العالمية.
