في تطور مفاجئ، وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من إطار عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المكون من 20 نقطة في شرم الشيخ بمصر، وهو ما يمثل أهم اختراق في الحرب المستمرة منذ عامين والتي أدت إلى مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. ويتطلب وقف إطلاق النار من حماس إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية خلال أيام مقابل أكثر من 1000 أسير فلسطيني، بينما تبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غزة خلال 24 ساعة. وجاء هذا الاتفاق التاريخي بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة التي شارك فيها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ويمثل هذا الاتفاق ثالث محاولة لوقف إطلاق النار منذ تصعيد حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 251 رهينة. ولا تزال هناك أسئلة مطروحة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس، وحكم غزة بعد الحرب، والدولة الفلسطينية التي يعارضها نتنياهو. تدعو رؤية ترامب الأوسع نطاقًا إلى خطة إعادة إعمار بقيادة الولايات المتحدةخطة إعادة الإعمار بقيادة الولايات المتحدة، وقوة أمنية عربية-إسلامية، وهيئة حكم تحظى بترحيب حذر من قبل قادة العالم الذين يواصلون التأكيد على الحاجة إلى حل دائم قائم على أساس الدولتين.
أسهم التكنولوجيا دفعت مؤشر S&P 500 وناسداك إلى الارتفاع، في حين ظل مؤشر داو جونز الصناعي ثابتًا تقريبًا، مع عوائد من الشركات العملاقة التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia وAMD. أما أسهم شركات تعدين الذهب المُدرجة في الولايات المتحدة فقد ارتفعت، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة مع انخفاض الطلب على القروض العقارية. وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر سبتمبر عن انقسام اللجنة، حيث يفضل معظم صانعي السياسة المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غامضًا.
سجل الذهب مستوى قياسيًا آخر مرتفعًا، أقل من 4060 دولارًا للأونصة ببضعة سنتات، في ظل سعي المستثمرين إلى الأمان مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وبيانات الوظائف الأضعف. وأدى الإغلاق إلى تأخير التقارير الاقتصادية وتقارير تسريح العمال الفيدرالية، في حين أظهرت استطلاعات الرأي الخاصة تباطؤ نمو الوظائف. وانخفضت الأسعار قليلاً يوم الخميس بعد الإعلان عن اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس، لكن العديد من المتداولين ما زالوا يتوقعون استمرار ارتفاع الذهب.
تجاهلت أسعار النفط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي كان من المفترض أن يخفف من علاوات المخاطر الجيوسياسية. إن الإعلان عن المرحلة الأولى من خطة السلام، التي توسطت فيها قطر وأكدها المسؤولون الإسرائيليون ومسؤولو حماس، يمكن أن يؤدي إلى استقرار الشحن في البحر الأحمر وإنعاش صادرات الخام الإيراني الذي يعمل بمثابة توازن. دعم انخفاض مستويات مخزونات النفط الخام في كوشينغ ومخزونات المنتجات المكررة معنويات السوق، في حين بلغ الطلب على المنتجات البترولية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2022.
الدولار الأمريكي في طريقه لتحقيق أفضل أسبوع له منذ عام تقريبًا، مدعومًا بضعف الين واليورو بسبب الاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا. فقد تراجع الين بأكثر من 3% هذا الأسبوع بعد فوز المحافظ ساني تاكايشي بزعامة الحزب الحاكم في اليابان؛ وفي الوقت نفسه، أدت الأزمة السياسية في فرنسا إلى تراجع اليورو بنسبة 1%. وتظهر تخمينات بشأن ارتفاع قيمة الدولار عندما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر/أيلول أنه فشل في تحويل توقعات السوق نحو التوقف مؤقتًا.
