المزيد من الشركات تقفز على عربة البيتكوين، وآخرها شركة ترامب الإعلامية، التي ضخت للتو حوالي 2 مليار دولار في البيتكوين، وهو ما يمثل ثلثي أصولها السائلة. في الواقع، انتقل هذا النهج من 79 شركة عامة تمتلك بيتكوين إلى 125 شركة في ربع واحد فقط، حيث تمتلك أكثر من 847,000 بيتكوين تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 91 مليار دولار. لا تزال شركة MicroStrategy هي الملك في هذا المجال مع أكثر من 600,000 بيتكوين تزيد قيمتها عن 72 مليار دولار، وارتفع سهمها بأكثر من 3,500% منذ عام 2020، على الرغم من أن عملها الرئيسي هو تحويل الديون إلى عملات رقمية. قفز سهم شركة Trump Media بنسبة 5.6% عندما أعلنوا عن شرائهم، ومع وصول البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة فوق 118,000 دولار، فهي خطوة لا تحتاج إلى تفكير ويمكن لأي شخص نسخها. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بجني الأموال - فالشركات ترى في البيتكوين حماية من التضخم ووسيلة لتجنب الانقطاع عن الخدمات المصرفية التقليدية إذا لم تعد مفضلة لديها. مع عودة ترامب إلى منصبه وتوقيعه على قوانين صديقة للعملات المشفرة والحديث عن احتياطي وطني للبيتكوين، نتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوه لأن عالم الشركات يدرك أن البيتكوين لن يذهب إلى أي مكان.
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سجلت مكاسب قوية مع تحسن معنويات السوق من المحادثات التجارية. ارتفع مؤشر S&&P 500 بنسبة 1.46%، ليغلق عند 6388.65، مما يعكس التفاؤل المتزايد في السوق الأوسع نطاقًا. وحقق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أداءً قويًا بمكاسب بنسبة 1.26%، ليغلق عند 44901.92. وأظهر مؤشر ناسداك أداءً أكثر تواضعًا ولكنه لا يزال إيجابيًا بين المؤشرات الأمريكية الرئيسية بارتفاع بنسبة 0.90% ليغلق عند 23272.25، حيث حافظ المستثمرون على ثقتهم في أسهم التكنولوجيا. يركز السوق على قرار سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع وبيانات سوق الوظائف في وقت سابق من الأسبوع.
أظهرت الأسواق الأوروبية نتائج متباينة ولكن إيجابية بشكل عام خلال الفترة، مع مكاسب متواضعة في معظم المؤشرات الرئيسية. ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.39%، ليغلق عند 4209.53. بينما سجل مؤشر CAC 40 الفرنسي مكاسب طفيفة بنسبة 0.15%، ليغلق عند 7834.59، في حين خالف مؤشر XETRA DAX الألماني الاتجاه السائد بتراجع طفيف بنسبة 0.30%، ليغلق عند 24217.50. وتشهد الأسواق الأوروبية تقدمًا في المحادثات التجارية ولكن لا توجد نتائج حاسمة حتى الآن، مع تركيز ألمانيا على بيانات النمو الاقتصادي هذا الأسبوع.
وأظهرت الأسواق الآسيوية أداءً قويًا بشكل استثنائي مع تحقيق مكاسب ملحوظة في جميع أنحاء المنطقة. فقد سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب مثيرة للإعجاب بنسبة 4.11%، ليغلق عند 41456.16، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في الحكومة الجديدة. وحقق مؤشر هانج سنج في هونج كونج أداءً إقليميًا قويًا بارتفاعه بنسبة 2.27%، ليغلق عند 25388.36، بينما أظهر مؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي للصين قوة جيدة مع ارتفاعه بنسبة 1.67%، ليغلق عند 3593.66، حيث استفاد كلا السوقين من تحسن المعنويات والبيانات الاقتصادية الداعمة.
تعافت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين بعد انخفاضها الأسبوع الماضي مع خسارة خام برنت 1.27% إلى 68.29 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط 2.11% إلى 65 دولارًا مع معظم الحركة يوم الجمعة. ونجح الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في خفض الرسوم الجمركية إلى 15% وتأمين 750 مليار دولار من مشتريات الطاقة من الاتحاد الأوروبي. وكانت المكاسب محدودة بسبب التوقعات التي تشير إلى أن أوبك+ ستمضي قدمًا في زيادات الإنتاج المخطط لها بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر، لتكمل بذلك إلغاء 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية. وقد يضيف الخام الفنزويلي الذي تم السماح بتشغيله مؤخرًا مزيدًا من الضغط على الإمدادات إذا تم تخفيف العقوبات الأمريكية، في حين أن القيود المفروضة على صادرات البنزين الروسية والتوترات في الشرق الأوسط قد وفرت دعمًا جيوسياسيًا. وتركز الأسواق الآن على اجتماع منظمة أوبك + في 3 أغسطس لتحديد سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين بدءًا من يوم الثلاثاء لتوجيه أسعار الفائدة. وتتضمن البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو وتقرير الوظائف لشهر يوليو، والتي قد تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات الطلب على النفط. تهدف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم إلى تمديد هدنة التعريفة الجمركية قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس/آب.
انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 217,000، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من أن تباطؤ التوظيف يترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على عمل.
وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 5.1% في يونيو إلى 1.24 مليون سيارة، حيث شهدت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتس ورينو وهيونداي وتسلا انخفاضًا في حين اكتسبت العلامات التجارية الصينية حصة سوقية. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية والهجينة لتشكل الآن ما يقرب من 60% من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تكافح فيه شركات صناعة السيارات التقليدية مع التعريفات الجمركية واللوائح التنظيمية والمنافسة المتزايدة.
قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي: من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة لليلة واحدة ثابتًا عند 2.75%، وهو ما سيكون ثالث توقف مؤقت على التوالي. وقد تلقى اقتصادها واحدة من أشد الضربات من السياسات التجارية الأمريكية. ويتوقع المحللون تخفيضين آخرين لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2025، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة إلى المعدل المحايد المقدر بـ 2.25%.
>JOLTs فرص العمل: أظهرت الأرقام أن فرص العمل الشاغرة قفزت إلى 7.77 مليون وظيفة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى قوة سوق العمل الأمريكية. ومن المقرر أن يصدر تقرير JOLTS القادم لشهر يونيو يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا إلى حوالي 7.1 مليون فرصة عمل.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني: بقي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني تحت مستوى 50 نقطة، وكان آخره 49.7، مواصلاً الانكماش للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من ارتفاعه عن الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&&P، الذي يركز بشكل أكبر على الشركات الموجهة للتصدير والشركات الخاصة، إلى 50.4 من 48.3 في مايو. يُظهر هذا التباين جهود التعافي غير المتوازنة في القطاع الصناعي الصيني، الذي يواجه مشاكل انكماشية وضعف الطلب المحلي.
قرار سعر الفائدة من بنك اليابان: من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، ولكنه قد يراجع تقييمه الاقتصادي بالزيادة بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة واليابان الذي قلل من مصدر رئيسي لعدم اليقين. ويشير استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى أن معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة بحلول نهاية العام.
